Bỏ qua để đến Nội dung
Kinh doanh

Tạo cơ hội kinh doanh và quản lý khách hàng

Cách tạo một cơ hội kinh doanh mới, gắn với khách hàng phù hợp và phân nhóm khách hàng theo ENTERPRISE / BFSI / GOV / SMB.

Administrator · 02/05/2026 · 338 lượt xem

1. Module Kinh doanh là gì?

Module Kinh doanh là hệ thống Sales CRM theo dõi toàn bộ pipeline thương vụ — từ khi phát hiện cơ hội đến khi ký hợp đồng. Mỗi cơ hội liên kết với một khách hàng cụ thể và đi qua các giai đoạn tư vấn, báo giá, đàm phán đến ký kết.

2. Hai thực thể chính: Khách hàng vs Cơ hội

  • Khách hàng — Tổ chức/doanh nghiệp là khách hàng tiềm năng hoặc hiện hữu. Một khách hàng có thể có nhiều cơ hội kinh doanh khác nhau.
  • Cơ hội kinh doanh — Một thương vụ cụ thể đang theo đuổi.

Cấu trúc tách biệt này giúp lưu lịch sử thương vụ với cùng khách hàng qua nhiều năm.

3. Tạo khách hàng mới

  1. Vào menu Khách hàng → Tạo.
  2. Điền tên tổ chức, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện liên hệ.
  3. Chọn nhóm khách hàng phù hợp (xem mục 4).
  4. Lưu hồ sơ.

4. Bốn nhóm khách hàng chuẩn

Nhóm Đối tượng
ENTERPRISE Doanh nghiệp tư nhân lớn, tập đoàn.
BFSI Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm — thường có yêu cầu tuân thủ rất chặt.
GOV Cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương — quy trình đấu thầu phức tạp.
SMB Doanh nghiệp vừa và nhỏ — quyết định nhanh, ngân sách hạn chế.

5. Tạo cơ hội kinh doanh mới

  1. Vào menu Cơ hội → Tạo.
  2. Chọn khách hàng đã tồn tại (hoặc tạo mới ngay tại đây).
  3. Đặt tên cơ hội rõ ràng (ví dụ: "Triển khai chatbot AI cho VPB Q2/2026").
  4. Chọn giai đoạn ban đầu — thường là S1 — Qualification.
  5. Điền các trường định lượng: giá trị hợp đồng dự kiến, mức độ ưu tiên, độ khó.
  6. Phân công người phụ trách kinh doanh, sale AM, tech lead.
  7. Lưu để bắt đầu theo dõi.