Tạo và quản lý hồ sơ đối tác
Cách tạo hồ sơ đối tác mới, phân nhóm theo chức năng (phần cứng, kinh doanh, security) và phân biệt giữa hồ sơ tổ chức với quan hệ hợp tác.
Administrator
·
02/05/2026
·
324 lượt xem
1. Tách biệt: Hồ sơ đối tác vs. Quan hệ hợp tác
Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của module Đối tác là sự tách biệt rõ ràng giữa hai khái niệm:
- Hồ sơ đối tác — Đại diện cho tổ chức/công ty đối tác. Một bản ghi duy nhất chứa thông tin chung như pháp nhân, khu vực hoạt động, nhóm chức năng.
- Quan hệ hợp tác — Mỗi quan hệ hợp tác cụ thể được thiết lập với đối tác đó. Một đối tác có thể có nhiều quan hệ song song.
Lợi ích: bạn không cần tạo lại thông tin công ty mỗi khi triển khai một thương vụ mới với cùng đối tác.
2. Tạo hồ sơ đối tác mới
- Vào module Đối tác → menu Hồ sơ đối tác → Tạo.
- Điền thông tin tổ chức: tên công ty, mã số thuế (nếu có), địa chỉ, người đại diện.
- Chọn Nhóm đối tác phù hợp (xem mục 3).
- Chọn Khu vực hoạt động địa lý chính.
- Lưu hồ sơ.
3. Phân nhóm đối tác
| Nhóm | Đặc điểm |
|---|---|
| Đối tác phần cứng | Cung cấp thiết bị phần cứng tích hợp vào giải pháp (server, switch, IoT…) |
| Đối tác kinh doanh | Phân phối hoặc giới thiệu cơ hội kinh doanh (reseller, channel partner) |
| Đối tác Security | Cung cấp hoặc phân phối giải pháp bảo mật |
| Sẽ bổ sung thêm | Hệ thống cho phép mở rộng nhóm theo nhu cầu thực tế |
4. Phân quyền truy cập
Hồ sơ đối tác hỗ trợ phân quyền linh hoạt:
- Chỉ nội bộ — Chỉ thành viên đơn vị xem được.
- Mở cho cộng tác viên (portal) — Cộng tác viên đối tác có thể đăng nhập và xem các quan hệ hợp tác liên quan đến mình.
5. Bài tiếp theo
Hồ sơ đối tác chỉ là điểm khởi đầu. Tiếp theo, hãy đọc "Pipeline quan hệ hợp tác từ S1 đến hợp tác chính thức" để hiểu cách thiết lập một quan hệ cụ thể.