Tạo dự án mới và quản lý vòng đời dự án
Hướng dẫn tạo dự án (nội bộ hoặc cho khách hàng) và quản lý 4 giai đoạn vòng đời từ "Việc cần làm" đến "Hoàn tất".
Administrator
·
02/05/2026
·
376 lượt xem
1. Module Dự án dành cho ai?
Module phục vụ cả hai loại dự án:
- Dự án nội bộ — Cải tiến hệ thống, marketing, R&D, nâng cấp hạ tầng…
- Dự án khách hàng — Triển khai giải pháp cho khách hàng bên ngoài.
Mỗi dự án đều có vòng đời riêng, người quản lý và nhật ký cập nhật tiến độ.
2. Tạo dự án mới
- Vào module Dự án → Tạo.
- Đặt tên dự án rõ ràng, tránh tên chung chung kiểu "Dự án A".
- Chọn công ty (multi-company) — đảm bảo dữ liệu được phân tách đúng pháp nhân.
- Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến.
- Phân quyền truy cập: chỉ followers hoặc mở cho cộng tác viên.
- Thêm nhãn (tags) phù hợp (Dev, BA, Marketing…).
3. Bốn giai đoạn vòng đời
| Giai đoạn | Ý nghĩa |
|---|---|
| Việc cần làm | Dự án đã tạo, chưa bắt đầu hoặc đang chuẩn bị. |
| Đang thực hiện | Dự án đang trong quá trình triển khai. |
| Hoàn tất | Dự án đã hoàn thành, được kho (fold) lại. |
| Đã hủy | Dự án bị hủy, được kho (fold) lại. |
Lưu ý: Hai giai đoạn cuối được "fold" — tức là ẩn khỏi Kanban mặc định để giao diện gọn, nhưng vẫn truy xuất được khi cần báo cáo.
4. Khi nào chuyển giai đoạn?
- Chuyển sang Đang thực hiện: khi đã có người quản lý dự án (PM) và task gốc đầu tiên được tạo.
- Chuyển sang Hoàn tất: khi tất cả task đóng và bản cập nhật cuối cùng (status report) được phát hành.
- Chuyển sang Đã hủy: khi quyết định dừng dự án — nên kèm bản cập nhật giải thích lý do.
5. Liên kết với các module khác
- Danh sách công việc chi tiết được quản lý trong Module Công việc (To-do).
- Cơ hội kinh doanh "Won" trong Module Kinh doanh thường chuyển thành dự án mới ở module này.